A indústria de moldes começou a ser desenvolvida em Portugal durante a década de 1940 e hoje em dia, mais de meio século de acumulação e desenvolvimento de tecnologias depois, o país faz parte de um grupo restrito dos principais países produtores de moldes de precisão, graças às suas competências tecnológicas e à sua capacidade de produção. Actualmente, Portugal é o 3.º maior produtor de moldes no contexto da Europa e o 8.º maior a nível mundial.
Os moldes constituem uma indústria de base para a economia nacional, sendo que, de uma certa perspectiva, o nível de desenvolvimento da indústria de moldes representa o nível de desenvolvimento industrial de um país. Deste modo, o sector da produção de moldes é neste momento uma das indústrias mais estruturadas e estratégicas para o desenvolvimento da economia nacional de Portugal. A indústria portuguesa de moldes caracteriza-se pela sua notória tendência de aglomeração industrial, com mais da metade das empresas produtoras de moldes localizadas principalmente em três cidades: Marinha Grande, Leiria e Oliveira de Azeméis, que representam, respectivamente, 24%, 15% e 15% do volume total de produção (Fonte: GEP/MTSSS).
Graças às sólidas competências tecnológicas e à vasta experiência acumulada, assim como uma série de condições como a qualidade excepcional de produtos, o apoio técnico eficiente, o cumprimento rigoroso dos prazos de entrega, preços competitivos, soluções inovadoras e visão estratégica baseada no “desenvolvimento sustentável”, são cada vez mais as empresas multinacionais de renome dos sectores de automóveis, embalagens, electrónicos, comunicações e electrodomésticos que utilizam os moldes concebidos e produzidos por empresas de moldes portuguesas, bem como os serviços associados. Por consequência, a marca colectiva “Engineering & Tooling from Portugal” goza de um brilhantismo particular no panorama internacional.
Figura 1: Logótipo da marca colectiva “Engineering & Tooling from Portugal”
Apesar dos impactos da pandemia de COVID-19 e do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que resultaram na perda da força dos mercados globais de consumo e no aumento dos diversos custos de produção, a indústria de moldes em Portugal registou, ao contrário da tendência global, um crescimento notável, sendo esse aumento particularmente expressivo em alguns dos mercados mais exigentes, como o da América do Norte, e em alguns dos sectores como o de automóveis. Neste momento, Portugal conta com 478 empresas dedicadas exclusivamente à produção de moldes metálicos, que por sua vez empregam mais de 9 900 trabalhadores. Em 2022, o volume das exportações de moldes de Portugal atingiu 505,4 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 1,4% em relação ao período homólogo de 2021. Com este sector a evidenciar uma clara tendência de recuperação, o desenvolvimento industrial em Portugal consegue um impulso importante e acima de tudo, necessário.
Cerca de 80% dos moldes produzidos em Portugal são destinados à exportação (Figura 2), cujo volume apresenta um excedente comercial relativamente elevado (Figura 3). Este fenómeno vem comprovar que a indústria portuguesa de moldes é bastante activa no mercado externo, reafirmando efectivamente a sua importância estratégica na economia nacional.
Figura 2: Volume anual de produção e exportação de moldes em Portugal na última década
Figura 3: Volume de exportação e importação e saldo da balança comercial dos moldes portugueses na última década
A indústria de moldes de Portugal demonstra uma clara vocação para a exportação. As exportações de moldes do país tiveram início em 1955, com produtos inicialmente vendidos para o Reino Unido. Até à década de 80, os moldes portugueses já tinham sido exportados para mais de 50 países. Actualmente, 80% dos moldes produzidos em Portugal são destinados à exportação, cujo destino abrange mais de 80 países em todo o mundo. Já as empresas do sector dedicam-se activamente a actividades de mais diversos sectores especializados no mercado internacional de moldes, prestando serviços completos aos clientes, desde o design do conceito até a entrega final do produto. Em 2022, os moldes portugueses foram exportados para 83 países, sendo a União Europeia e a América do Norte (em particular os Estados Unidos) os principais destinos, representando 79% e 10% das exportações portuguesas, respectivamente.
Figura 4: Principais destinos de exportações dos moldes portugueses
Figura 5: Principais destinos de exportações dos moldes portugueses (por país)
Figura 6: Valor de exportações para os três principais destinos na última década: Espanha, França e Alemanha
Nos últimos 20 anos, o vigoroso crescimento da indústria de automóveis na Alemanha, Espanha e França tem servido de apoio à indústria da produção de moldes em Portugal, o que levou naturalmente a que a Alemanha (21%), Espanha (16%) e França (13%) constituam, ao longo desse tempo, os três principais destinos de exportação de Portugal.
Por vezes, as mudanças no mercado são um processo momentâneo. No passado, os produtores portugueses de moldes tinham um número considerável de clientes da indústria de brinquedos nos Estados Unidos, com as encomendas provenientes da América do Norte a ocupar até 65% do volume total de produção de Portugal. Contudo, em apenas alguns anos, à medida que os clientes começaram a apostar na China e em outras regiões asiáticas, em busca de mão-de-obra mais barata, essas encomendas desapareceram por completo. Neste momento, o fraco controlo de qualidade, o atraso no cumprimento do prazo de entrega, os elevados custos de transporte e demais questões verificadas no mercado asiático resultaram no regresso do negócio de moldes aos Estados Unidos, o que fez com que uma parte dos compradores de moldes voltasse a encomendar em Portugal. Desde 2020, os Estados Unidos têm subido continuamente na lista dos destinos de exportações portuguesas, ocupando a 4.ª posição, em evidente contraste com o 10.º lugar ocupado durante o próprio ano de 2020. Actualmente, as encomendas de moldes provenientes da América do Norte representam aproximadamente 10% do número total na indústria portuguesa da produção de moldes, percentagem essa que continua a mostrar sinais de crescimento gradual.
Quando incidirmos o foco nas principais indústrias servidas pela indústria de moldes de Portugal, é possível constatar que o sector de automóveis, com a sua tendência de crescimento contínuo cada vez mais notória, desempenha um papel crucial no desenvolvimento da indústria de moldes. Uma prova dessa importância é o facto de em 2022, o sector de automóveis ter ocupado 74,8% da produção de moldes, mantendo uma liderança predominante entre todas as indústrias. Outro sector relevante para a indústria de moldes é o de embalagens, que representou 8,4% da produção total. Além disso, a presença de moldes portugueses em outras indústrias relacionadas com tecnologias avançadas também deu contributos para alguns sectores de inovação e mercados específicos da economia mundial. A título de exemplo, sectores como telecomunicações, agricultura/irrigação, construção civil e transporte também são o “público-alvo” das empresas produtoras de moldes. Em termos gerais, a indústria portuguesa da produção de moldes mostra uma tendência de diversificação tanto em termos de mercado quanto de produtos.
Figura 7: Principais indústrias servidas pela indústria de moldes de Portugal
Em 2022, a revista Moldes e Plásticos divulgou as maiores 50 empresas de moldes em Portugal, em que a MDA (cuja empresa-matriz é a Simoldes), a Moldit e a MD Group ocupavam as primeiras três posições.[1]
Apresentação das principais empresas:
A Simoldes, criada em 1959, é considerada a maior empresa de moldes em Portugal. Com um volume de negócios anual de cerca de 700 milhões de euros, a empresa investe 2,25% da sua receita comercial em investigação e desenvolvimento. A nível global, a empresa conta com 7 000 funcionários e 36 filiais espalhadas por todo o mundo. Possui 20 bases de produção, 3 centros de engenharia e 4 escritórios de apoio ao cliente, presentes em 12 países: Portugal (sede), Alemanha, Argentina, Brasil, Espanha, Estados Unidos, França, Índia, Marrocos, México, Polónia e República Checa. Os seus principais clientes são do sector de automóvelis (Stellantis, Renault Nissan Mitsubishi, Logan, Grupo VW, Scania e Mercedes-Benz, entre outros), bem como algumas áreas não automóveis.
A Moldetipo Group é uma empresa de engenharia e produção de moldes, localizada no cluster da Marinha Grande, em Portugal. Exporta 100% da sua produção e tem uma forte presença na indústria automóvel, bem como electrónica e houseware. A Moldetipo Group possui uma unidade de produção em Portugal, uma oficina de manutenção no México, um gabinete técnico-comercial na China e uma joint-venture na Índia.
Impulsionada pela procura externa e pelas competências globais, a indústria portuguesa de moldes tem vindo a crescer e a ganhar projeção, consolidando assim o seu prestígio nos mercados internacionais.
Observações: Todos os dados estatísticos apresentados no presente relatório foram retirados da Associação Nacional da Indústria de Moldes (CEFAMOL).
